背景：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提到，严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置。到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。
图1 磷化工产业链传导图
磷化工产业链的上游为磷矿石。磷矿石的加工可分为湿法和热法两条工艺。湿法工艺方面，磷矿石与硫酸反应得到湿法磷酸，可用于生产磷肥、 饲料级磷酸钙盐。湿法磷酸通过净化提纯后可以得到湿法净化磷酸，用 于生产对纯度要求更高的产品。热法工艺方面，磷矿石通过电炉法加热 制备得到黄磷，进而可以生产热法磷酸。热法磷酸和湿法净化磷酸可用 于生产多种磷酸盐类产品，广泛用于食品、工业、电子、新能源等领域。此外，黄磷作为磷化工产业链中关键的中间产品，除用于制备热法磷酸， 还能用于制备三氯化磷，三氯化磷是生产有机磷化合物的常用原料,广泛 应用于农药、医药、磷系阻燃剂的生产。
图2 2019-2023年黄磷产能及产能增长率分析
受政策影响，2017-2023年我国黄磷产能总体呈现下降趋势。2023年黄磷产能、产量分别为144.8、67.1万吨。黄磷产能利用率较低，整体位于50%左右波动。
图3 2019-2023年黄磷产能分布
黄磷产能主要分布于水电丰富的省份，云南占比最高，达到46%。其主要原因是由于生产1吨黄磷电耗14000kWh左右，副产8-10吨黄磷炉渣、2500-3000立方米一氧化碳尾气、50-60立方米/小时废水，所以黄磷属于高耗能、高污染行业，需要分布在水电丰富的省份。
图4 热法磷酸生产工艺图
磷酸生产存在热法和湿法两种工艺，湿法工艺有望成为未来发展方向。热法磷酸的制备过程如下：磷矿石通过电炉法利用硅石和焦炭的混合物 在高温将磷矿还原生成黄磷，黄磷燃烧氧化得到五氧化二磷（P2O5），五氧 化二磷通过水合反应即得到热法磷酸。电炉法生产黄磷的耗电量高，且黄磷 氧化-水合步骤会产生难以去除的酸雾尾气，因而热法工艺具有能耗高、污染。热法磷酸的优点在于其纯度高、浓度高，近年来多用于食品、医 药、电子和有机磷化工产业。但是随着国家对于环保、能源利用的重视，热法磷酸面临巨大挑战。
图5 2019-2023年中国磷酸产能变化趋势
2019年受《焦点访谈》的曝光天灯事件，环保相关部门对长江上下游企业进行排查，至2020年下半年才恢复平稳，此时因环保因素及下游需求减弱，导致部分产能淘汰，至2020年底淘汰减少51万吨左右的产能。2021年是市场洗牌的阶段，随着环保检查力度的增加以及市场大起大落的动荡，再次淘汰76万吨左右的僵尸产能。从2023相对于热法磷酸，湿法磷酸生产成本低，环境污染小。年来看，行业本身投产预期装置明显，个别前期热法磷酸装置因利润较好，少量开启。湿法净化酸在新能源的带动下，成为新增产能的主力军。但受技术局限，新增产能兑现情况出现延迟。
中国的磷酸行业处于变革阶段。湿法净化产能规模处于强势扩张期，而热法磷酸则由强转衰，产能缩减情况也十分严重。造成此种影响的主要原因是湿法净化酸成本低、价格优且耗能低；但热法磷酸则相反，因两者下游相同，故在对品质没有极高要求的情况下，下游市场已逐渐被湿法净化酸占据。相对于热法磷酸，湿法磷酸生产成本低，环境污染小，湿法磷酸已成为发展趋势，在环保政策趋严、节能降碳的背景下， 国家对化工企业的监管或将更加严格，严控黄磷行业新增产能，对磷酸整体行业发展影响有限。
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来源：隆众资讯订阅号
林海球