又要暴涨了？全球多家巨头疯狂扩产
时间：2023-03-17 09:41:55 来源：创始人
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据有料网数据监测，3月以来，化工大宗市场涨跌情况趋于平衡，但下跌产品仍多于上涨产品，整体市场以下跌为主。
上周数据来看，化工板块环比上升的商品共28种，其中涨幅5%以上的商品共1种，占该板块被监测商品数的0.9%；涨幅前3的商品分别为硫磺(5.16%)、二甘醇(4.79%)、硫酸(4.54%)。环比下降的商品共有46种，跌幅在5%以上的商品共3种，占该板块被监测商品数的2.8%；跌幅前3的产品分别为溴素(-7.87%)、碳酸锂-工业级(-6.27%)、片碱(-6.25%)。进出口数据也并不乐观，根据国家数据统计局，出口方面，2023年1至2月出口同比-6.8%，高于市场预期值-8.3%，前值为（2022年12月同比）-9.9%；整体来看，出口金额虽然延续了2022年10月以来的下滑趋势、但降幅有所收窄，回升速度好于预期。进口方面，1至2月进口同比-10.2%，低于市场预期值-3.3%，前值为-7.5%。市场看跌情绪仍存，不过全球多家大厂却集体宣布扩产。
随着人工智能、绿色低碳的发展推进，国内外的大厂纷纷投入智慧城市、精准农业、精细化工、新能源汽车等行业，拉动相关高端原料、高端仪器应用，进而推动部分上游产业的原料扩产。比如近期燃油车反常降价，降幅高达40%！可以看出，新能源车与燃油车的竞争大战已经打响，新能源汽车的利好也逐渐显现。据悉，2022年以来锂电池新能源汽车产量增加带动锂电池的需求，碳酸锂、碳酸铁锂等原料因供不应求上涨明显，整个锂产业链涨幅高达140%。电池级碳酸锂从年初的27.8万元/吨涨至年末的52万元/吨，涨幅87%；
电池级氢氧化锂从年初的21.35万元/吨涨至年末的52.05万元/吨，涨幅144%；锂精矿价格由年初的2560美元/吨上涨至年末的6010美元/吨，涨幅135%。其中，国内锂电龙头盛新锂能宣布2023年加快推进津巴布韦萨比星锂钽矿项目的建成并实现投产达产；进一步推动阿根廷SDLA盐湖项目技改工作和Pocitos盐湖年产2000吨碳酸锂当量的中试生产线建设，持续扩大在南美地区的盐湖布局。同时不断在四川、非洲、南美等地寻找优质的锂资源，保障锂盐产能，提升锂盐产品市场占有率。国际巨头巴斯夫近期也宣布在在印度门格洛尔（Mangalore）基地开始生产首个生物基多元醇Sovermol®，以满足亚太地区在新能源汽车（NEV）、风电、地坪和工业防护涂料领域，对环境友好型产品快速增长的需求。该基地是巴斯夫在南亚地区最大的生产基地，主要生产用于造纸、农业和汽车行业的聚合物分散体、精细化工催化剂和汽车涂料。本次生产生物基多元醇属于扩产。国内两会不断释放政策新风，经济加快修复步伐，市场参与主体的信心不断回升等积极因素影响，市场整体气氛向好。国内光伏产业的增产步伐也在加大，硅料、硅片、电池片、组件价格强劲回弹。
据悉，自2022年起，披露签约、扩产、开工的多晶硅、硅片、电池片、组件和辅材项有32个，扩产厂家包括国电投新能源、晶科能源、润阳股份等，总投资金额达到2438.15亿元。
2023年，全球半导体政策支持力度强化，台积电（投资280亿美元）、英特尔（投资400亿美元）、三星等圆晶巨头均宣布扩产计划。2023年2月23日，科思创宣布将在广东珠海投资数亿欧元建造其最大的热塑性聚氨酯（TPU）生产基地，这也将是科思创TPU业务的最大投资项目。产品线将涵盖应用于鞋材和各种电子设备的注塑级TPU规格，以及应用于电缆、软管和管材或汽车部件的挤出级规格。
目前来看，高端材料需求缺口仍大。疫后国内外工程建设、低碳项目等持续推进，外加个多对高端原料应用、研发的扶持，高端材料扩产成为企业占领市场的手段之一。上述材料的原料价格都处于较高价位，高价原因不仅是技术限制，更是原料稀缺，往往在市面上都是供不应求。业内普遍认为，随着大厂巨头纷纷投产，带动产业链气氛向好，作为上游原料的碳酸锂、氢氧化锂、石英砂、硅片、晶圆等原料短期存在回调可能，但长期来看走势或持续向好。
林海球