非离子表面活性剂行业概况----消费规模及消费结构
• 截至2022年，中国非离子表面活性剂总需求量规模超过150万吨，其中国内消费量超过125万吨；
• 非离子表面活性剂主要下游以合成洗涤剂、纺织印染行业为主，近年来，合成洗涤剂稳居第一大下游。
非离子表面活性剂行业概况----环氧乙烷及衍生物产业链
• 非离子表面活性剂是环氧乙烷下游的重要组成部分。2018-2022年，非离子表面活性剂一直稳居环氧乙烷的第二大下游，在环氧乙烷消费结构中的占比在20%-30%的区间波动。
非离子表面活性剂供应概况----供应量及供应结构
• 总供应量，2018-2022年，中国非离子表面活性剂总供应量呈现增长趋势，年复合增长率为4.5%，截至2022年总供应量为155.84万吨，同比增长约0.3%；
• 供应结构，非离子表面活性剂供应以国产为主，近年来国产量占比呈现上升趋势，2018-2022年占比由84.9%提升至89.9%；
• 随着国内自主供应能力的不断提升，非离子表面活性剂进口依存度呈现下降趋势，由2018年的16.73%下降至2022年的12.4%。
非离子表面活性剂供应概况----产能及产量
• 产能，2018-2022年，产能先降后增，年复合增长率为-5.9%，截至2022年产能达到245.6万吨，同比增长2.1%；
• 产量，2018-2022年产量年复合增长率6.3%，截至2022年产量达到138.3万吨，同比增长3.5%；
• 产能利用率，近年来，中国非离子表面活性剂产能利用率不断提升，由2018年35%提升至2022年56%。
非离子表面活性剂供应概况----产能集中度
• 2018-2022年，产能集中度提升——截至2022年，TOP10生产企业的产能占比约58%，较2018年增长16个百分点；
• 2018-2022年，一体化程度提升——截至2022年，中国非离子表面活性剂原料配套一体化产能占比约39%，较2018年提升28个百分点。
非离子表面活性剂供应概况----进口量变化
• 进口量，2018-2022年，非离子表面活性剂进口量整体呈现下行趋势，年复合增长率-5.35%，截至2022年进口量约15.54万吨，同比下降超过20%；
• 进口贸易伙伴，2018-2022年，非离子表面活性剂进口贸易伙伴以新加坡、马来西亚为主，两个地区进口量占比在4-5成。
非离子表面活性剂需求概况----下游消费结构
• 2018-2022年，非离子表面活性剂主要下游消费结构无明显结构性变化，合成洗涤剂稳居第一大下游，纺织印染助剂稳居第二大下游；
• 中国作为全球的消费大国，同时随着居民消费水平的不断提升，为非离子表活在合成洗涤剂领域的发展提供了稳定的基础。
非离子表面活性剂需求概况----洗涤行业
• 2018-2022年，中国合成洗涤剂产量900万吨-1100万吨的规模波动，年复合增长率为2.7%；2022年1-12月合成洗涤剂累计产量为1034.6万吨，同比下降1.2%；
• 从合成洗涤剂主要产区分布来看，华东、华南地区占据了半壁江山，近五年来稳居前两位。
非离子表面活性剂需求概况----出口变化
• 出口量，2018-2022年，中国非离子表面活性剂出口量呈现增长趋势，年复合增长率23.9%，截至2022年出口量为28.49万吨，同比增长超过14%；
• 从出口贸易伙伴来看，中国非离子表面活性剂出口贸易伙伴较为分散，2022年出口贸易伙伴超过140个，其中至东南亚、南亚地区的出口量较为集中；截至2022年出口至南亚占比14%，出口至东南亚约18%。
非离子表面活性剂行业展望—供需平衡
• 2023-2027年，中国非离子表面活性剂预计延续供大于求的格局，增速预计较2018-2022年期间放缓；
• 总供应量，截至2027年，中国非离子表面活性剂总供应量预计达到174万吨以上，2023-2027年年复合增长率为2.17%；
• 总需求量，截至2027年，中国非离子表面活性剂总需求量预计达到172万吨， 2023-2027年年复合增长率为2.2%。
非离子表面活性剂价格驱动因素分析
• 近年来，非离子表面活性剂行业处于供大于求的格局，市场竞争激烈，在此背景下，AEO-9市场价格的波动以成本面驱动为主；供需对于市场价格的影响有限，仅从一定程度上影响价格波动的强度。
• 2018-2023年，AEO-9价格与原料脂肪醇、环氧乙烷价格走势具有较强的关联性，相关系数基本在0.6以上；
• 2018-2022年脂肪醇与AEO-9价格的关联性更强；2023年1-3月，由于脂肪醇受终端需求拖累，弱势盘整，AEO-9跟进环氧乙烷价格上行，导致两者相关性显著下降。
• 脂肪醇具有较高的进口依存度，2018-2022年进口依存度在50%-60%波动；其价格影响因素由强到弱依次为成本、需求、供应（国产量+进口量）；
• 环氧乙烷产能不断提升，2022年产能达到了746万吨，产能利用率约58%；价格的影响因素由强到弱依次为供应（不可储存）、需求、成本。
转载自：化工好料到haoliaodao.com
来源：中国洗涤用品工业协会l＆l分会
林海球